Anleihe 1.875% 2018

O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH hat heute, am 15. November 2013, Ihre erste Anleihe angekündigt. O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ist mit einer Garantie der Telefónica Deutschland Holdings AG (von Fitch mit BBB mit stabilem Ausblick geratet) ausgestattet, einem deutschen, integrierten Telekommunikationsanbieter der insbesondere unter dem Markenanmen O2 operiert. Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS Investment Bank wurden für die Transaktion mandatiert.
O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Festzinsanleihe
EmittentO2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH
GarantTelefónica Deutschland Holding AG
Anleihe RatingBBB, stabiler Ausblick (Fitch)
Statusnicht nachranging, unbesichert
VerwendungszweckAllgemeine Unternehmensfinanzierung
Valuta22. November 2013
WährungEUR
Laufzeit5 Jahre
Nominalbetrag600,000,000
Laufzeitende22. November 2018
Kupon1.875%
MindeststückelungEUR 1,000
Rückzahlungsbetrag100% des Nominalbetrags
DokumentationStand-Alone Dokumentation
EigentümerwechselStep-up und Emittenten Callrecht
VerkaufsrestriktionenReg S (TEFRA D) / EEA
PassportingÖsterreich, Deutschland und die Niederlande
Joint Lead ManagerBofA Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank, UBS
Auszug. Die vollständigen finalen Bedingungen der Anleiheplatzierung können Sie dem Anleiheprospekt und der Pricing Notice, beide verfügbar auf dieser Webseite, entnehmen.