| O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH (BBB, stable) |
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| Emittent | O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH |
| Garant | Telefónica Deutschland Holding AG |
| Anleihe Rating | BBB, stabiler Ausblick (Fitch) |
| Status | nicht nachrangig, unbesichert |
| Verwendungszweck | Allgemeine Unternehmensfinanzierung |
| Valuta | 10. Februar 2014 |
| Währung | EUR |
| Laufzeit | 7 Jahre |
| Nominalbetrag | 500,000,000 |
| Laufzeitende | 10. Februar 2021 |
| Kupon | 2.375% |
| Mindeststückelung | EUR 1,000 |
| Rückzahlungsbetrag | 100% des Nominalbetrags |
| Dokumentation | Stand-Alone Dokumentation |
| Eigentümerwechsel | Step-up und Emittenten Callrecht |
| Verkaufsrestriktionen | Reg S (TEFRA D) / EEA |
| Passporting | Österreich, Deutschland und die Niederlande |
| Joint Lead Manager | HSBC, UBS, UniCredit |
